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出品|虎嗅

出品|虎嗅商业消费组

作者|苗正卿

题图|视觉中国

“在疫情封控的影响下,中国业务承受了压力,在二季度按月销量出现下降。”可口可乐公司董事会主席兼首席执行官詹鲲杰(James Quincey)在财报电话会上如此表示。

美国时间7月27日,可口可乐公布第二季度财报。财报显示,可口可乐第二季度营收113.25亿美元,同比增长12%;净利润19.05亿美元,同比下降27.8%。

受二季度全球高温影响,可口可乐的销量增长明显。在亚太市场,可口可乐二季度单箱销量同比增长11%,在拉丁美洲可口可乐二季度单箱销量同比增长9%。这样的同比增速对可口可乐而言是非常可观的,要知道在2022年第一季度,可口可乐在亚太市场的单箱销量同比增长为4%。

欧洲、南亚等地因为高温而出现了“饮料消费热”

值得注意的是,印度成为了可口可乐的关键增量市场。可口可乐财报中的信息显示,印度及西南亚区域内,单箱销量同比增长达到了80%。全球范围的不确定性,更凸显了印度增速对可口可乐的关键价值。二季度,由于俄乌局势,可口可乐在俄罗斯和乌克兰的业务深受影响。2021年俄罗斯和乌克兰市场贡献了可口可乐总营收的约2%。

印度的超高温现象,是可口可乐在这里“供不应求”的根本原因。印度相关部门的统计显示,从2022年3月开始,印度已经进入高温周期,平均33.1摄氏度的“高温状态”已经创下印度122年以来同期平均气温新纪录。进入4月和5月,40摄氏度以上高温天气,在印度当地更为高频的出现。

印度进入百年一遇的高温周期,冰镇饮料等产品销量激增

可乐在印度的爆炸式增速,也离不开可口可乐公司对印度市场的重视。在印度市场,可口可乐重点力推“冰凉”概念,并以极度“接地气”的方式进行广告营销。可口可乐在印度市场不仅会制作由印度人出演的幽默短剧,还会在年轻人聚集的场景推出大量优惠促销活动。

疫情后,可口可乐进一步加大了对印度市场的发力,尤其对传统基本盘——印度的“中产”阶层,可口可乐通过针对性的“点位”布局、心智营销,稳固市场。可口可乐对印度下沉市场的“长期耕耘”在疫情后也进入收获期:在较早的时期,可口可乐为了让印度农村消费者也买得起可乐,专门推出了更便宜的“迷你瓶”。而从2021年至今,印度相对下沉的区域已经是可乐在当地的关键增量市场。

和印度市场相比,中国市场因为二季度疫情和消费疲软的因素出现下跌。财报显示,可口可乐二季度在大中华区的单箱销量同比下降8%。值得注意的是,由于二季度上海和北京等可乐消费“关键城市”出现了销量波动。

居住在上海的宋硕,曾在今年4月告诉虎嗅,当时他的小区一度“可乐断货”。小区的“物资运力”会优先食物和药品等生活必备品。最终宋硕只能以社区团购的模式,通过淘宝下单。在下单的三周多后,才收货了自己买的三箱可乐。由于可乐“紧俏”,在上海商贩们一度给可乐加价。有的商贩甚至以日常价格2倍贩卖手中的可乐,这进一步导致部分消费者对可乐“望而却步”。

“二季度受核心消费城市销量波动影响,以及消费疲软情况下非生活必需品整体消费信心下降影响,饮料赛道整体不乐观。”消费分析师刘畅告诉虎嗅,二季度以来本土饮料新品牌和国际饮料大品牌都在谋求提振销量、尝试新品、加强年轻人“黏”度。

在财报电话会议上,可口可乐公司董事会主席兼首席执行官詹鲲杰表示:“6月业务已开始呈现复苏状态我们将进一步把资源转向电商和O2O,以适应消费者向居家消费转移的趋势。”

可口可乐对2022年下半年的发展颇具信心。在财报中,可口可乐调整了2022年公司全年业绩指引。在此前,可口可乐预计2022年的增速在7%~8%左右,而在新的计划中,可口可乐预计增速将达到12%~13%。

疫情以来,可口可乐最大的机遇在于无糖系和更多元的SKU。在英国市场,无糖碳酸饮料在疫情后出现了爆炸式增长,在北美果汁气泡水、果汁饮料从2020年开始增长明显,而在亚洲酒饮、健身饮料、茶饮料都正在成为新的风口。

在今年6月,有资深饮料行业从业者告诉虎嗅,2022年~2023年的饮料市场竞争将更为激烈。“整体上看,在下行周期内,非生活必须品的零食和饮料会受到冲击。而甜品零食、甜味饮料,由于可以有缓解焦虑的作用,会出现一波消费潮。但经过2016~2020,在中国市场,已经有太多品牌涌入饮料赛道,甚至很多产品陷入了同质化竞争,这会导致竞争残酷。”

供应链或将是新一轮竞争的关键。

2021年至今,头部饮料新品牌和国际饮料大牌均开启了“建厂潮”。以及,上游关键原料供应方开始成为各家品牌争夺的焦点。有“代糖”供应商曾在今年年初告诉虎嗅,他们的工厂已经24小时不停工生产,而订单络绎不绝。

摆在可口可乐面前的是一个“变化周期”。在中国市场,更为年轻的95后、00后正在有不同于70后、80后的饮料消费习惯:更习惯于电商和流量端交易、更在意无糖等健康要素、更乐于尝试新品。本质上,这也是可乐在中国的“年轻化挑战”。

就在财报发布前后,可口可乐宣布了“雪碧调色:自8月1日起,雪碧将更换绿色瓶外观,取而代之的是透明瓶。值得注意的是可口可乐公司在过去60多年中,一直让雪碧以“绿瓶外观”出现。

绿色瓶身是雪碧过去60多年的标志

造成这一改变的原因有二,首先可口可乐在过去几年尝试了很多雪碧的新口味,部分口味更适合“透明瓶身+粉色包装纸”或其他设计风格组合;此外,可口可乐将这场改变视为“环保之举”:绿色瓶不像透明瓶那样易于循环使用,如果想反复循环使用塑料瓶,透明瓶身更为合适。

有分析人士告诉虎嗅,这其实可以视为可口可乐在取悦年轻一代。“在欧美市场和中国市场,有一个共性的趋势是更为年轻的一代人,开始非常关注环保议题。”

不过这样的改变,可能也将给可口可乐带来一些挑战。比如已经有一些品牌准备“接下”绿瓶传承,借力可乐60多年培养的“消费心智”推出山寨仿品。雪碧能否在变装后保持以往的态势?这将是可口可乐公司从2022年下半年开始回答的新考题。

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理想总是处于风口浪尖之上,毕竟动不动“500万以内最好”的宣发,想不低调都难

理想总是处于风口浪尖之上,毕竟动不动“500万以内最好”的宣发,想不低调都难。

近期,有理想ONE车主上传了一段车辆故障的视频,视频中,这台理想ONE打着双闪停在了路边,而据车主拍摄的画面来看,不远处散落了一些破碎的零件,同时也漏下了不少油液。

将这台故障车启动后,声音像是拖拉机一般隆隆作响。

至于事故时如何发生的,从监控视频来看并无异常,正常行驶掉头后突然间就出现了这样的问题。

目前,这辆事故车的底盘最新图片得到了曝光,可以看到该车后桥上的减速器壳体碎裂

减速器壳体同时出现了纵向和横向的裂纹,侧面底部还有一块面积不小的豁口,清晰可见其内部的减速器从动齿轮,从发出的异常声响来判断,其内部结构也有可能出现了损坏。

值得注意的是,这并非是理想ONE首次曝出类似的情况,今年初,有一台理想ONE在挑战网红打卡地成佛坡的时候,也曾出现了减速器箱体破裂、漏油的情况

截至目前,理想官方并未就最新的事件发表声明,我们也将保持进一步的关注。

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IT之家7 月 30 日消息,《暗黑破坏神:不朽》国服于 7 月 25 日正式开售公测,而在今年 6 月,其国际服已将上线

IT之家7 月 30 日消息,《暗黑破坏神:不朽》国服于 7 月 25 日正式开售公测,而在今年 6 月,其国际服已将上线。今日,《暗黑破坏神:不朽》官方 Twitter 宣布,游戏下载量成功突破 3000 万,玩家登陆游戏即可领取游戏内奖励。

值得一提的是,在 7 月 23 日,《暗黑破坏神:不朽》官方 Twitter 曾宣布游戏下载量成功突破 2000 万。仅仅花费 6 天时间,该游戏的下载量就增加了 1000 万,可谓是人气爆棚了。

IT之家了解到,《暗黑破坏神:不朽》是暴雪娱乐和网易联合出品的一款手游,官方表示该游戏不仅传承了经典暗黑画风和恢弘的世界观,还原了畅爽的战斗体验和沉浸的探索乐趣,还针对移动平台,创造了全新的故事剧情和玩法。

根据移动市场情报公司 Sensor Tower 周四发布的数据,暴雪《暗黑破坏神:不朽》手游上线不到两个月,全球收入已经突破了 1 亿美元。

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7月30日,第二届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)在海南国际会展中心圆满落幕

7月30日,第二届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)在海南国际会展中心圆满落幕。此次消博会展览总面积10万平方米,来自60多个国家和地区的2800余个品牌参展。

2022年7月27日,海南国际会展中心,第二届中国国际消费品博览会人气爆棚,观展市民在时尚生活展区排队领取小礼品。IC 图

澎湃新闻记者在现场看到,包括天猫国际、京东、美团等电商也亮相本届消博会,电商平台看好海南的政策优势和发展前景,希望与海南自贸港定位深度融合,进一步拓展国内外市场。

“美团时刻关注海南的发展,不放弃任何一个可以通过海南走向世界的机会。”美团公关事务总监马婧表示,自贸港会带来更多异地游客到访海南,餐饮外卖、特产美食、旅游住宿、景区门票成为海南最受消费者欢迎的服务品类,三亚也是美团用户最喜欢的旅游目的地之一。

马婧表示,今年是美团首次参加消博会,重点呈现美团在消费、零售等领域的成果。整个展台分为购、吃、行、娱、数字五个板块进行集中显示。

消博会是展示海南自贸港建设的重要窗口,能帮助海外品牌更好地了解中国市场。

阿里巴巴集团B2C零售事业群副总裁王浩洋告诉澎湃新闻记者,海南自由贸易港也将作为天猫国际打造海外品牌参与内循环、融入双循环的核心阵地。天猫国际非常看好海南自贸港的政策优势和发展前景,“期待海南自贸港能对标国际一流的自贸港,在商品准入、业务创新和消费者购买等方面能够更开放更高效,真正体现自贸港和内地的差异化。”

京东科技数字城市群副总裁蒋凡告诉记者,京东在海南主要有三方面的整体业务规划,一是落实数字经济产业园的建设,同时落地子公司的形式,以促使赋能本地产业数字化的转型。二是依托数字经济产业园区,将京东在产业元宇宙方面的经验与本地共享,并与高校和研究院打造研究机构,落地元宇宙产业研究院。三是在三亚、海口和澄迈发放消费券,提升地方消费能力和居民的消费需求。

“通过消博会等活动,居民的消费力、烟火气正在慢慢回来,信心也有所提升。” 蒋凡说道。

王浩洋举例称,入驻天猫国际的商家数、上线的品牌数、总体销售消费的金额、订单总数在持续上升,可见多数企业仍然对中国市场保持信心。“从消费者体验的角度看,例如平台商品、品牌的丰富程度,仍在持续增长。”

王浩洋建议,希望海南离岛、本岛免税可以进一步放宽市场准入,譬如取消牌照限制,让更多符合一定条件的市场主体都可以参与这项业务中,一起把海南免税业务做大做强。除了专业展商和专业观众外,也期待消博会更多地让普通消费者能够参与其中,让消费者不仅仅是观展,还能方便地进行体验和购买,包括免税品和跨境零售进口品等。

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在交出一份极不亮眼的Q2财报后,Intel股价震荡,市值一度被AMD超越

在交出一份极不亮眼的Q2财报后,Intel股价震荡,市值一度被AMD超越。显然,除了重塑现有业务,“删繁就简”外,Intel也需要拿出更多吸引客户的产品来自提振市场信心。

在财报会议交流中,Intel确认了13代酷睿Raptor Lake处理器的推出节奏,秋季发布台式机也就是桌面型号,年底前上新移动版也就是笔记本型号。

CEO帕特基辛格重申13代酷睿将有着两位数的性能增幅,且接口与上一代保持兼容。

考虑到Intel已经定于9月28日举办年度创新大会,可谓13代酷睿正式发布的完美窗口,外界预计它们会在10月大批量上市

13代酷睿的提速也让12代酷睿Alder Lake成为比较“短命”的一代,12代酷睿桌面处理器去年10月首发,今年初更新了非K型号和移动版,而P系列和H系列标压则是5月份刚刚登场。

不过,基辛格透露,12代酷睿已经发货超3500万件,且还在巩固市场地位。

根据目前爆料,13代酷睿大核更新到Raptor Cove架构,小核延续Gracemont,不过小核数量增至最多16个,整体最多24核32线程,依然是Intel 7nm工艺、支持DDR5和DDR4内存。

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卢子

当地时间29日,拜登政府表示,已授权美国海关与边境保护局填补亚利桑那州莫雷洛斯大坝附近几处美墨边境墙的缺口,理由是“保护移民在试图穿越科

卢子

当地时间29日,拜登政府表示,已授权美国海关与边境保护局填补亚利桑那州莫雷洛斯大坝附近几处美墨边境墙的缺口,理由是“保护移民在试图穿越科罗拉多河进入美国时免遭溺水和受伤”。此举立即受到美国保守派的攻击,因为拜登在竞选期间曾说过,他任内一英尺的墙也不会建。

据CNN报道,美国国土安全部29日表示,这项尤马-莫雷洛斯大坝项目将填补大坝附近一个“不完整的边界屏障项目”的4个缺口。该部门还称,除了对“移民的安全和生命构成危险”外,隔离墙缺口还对该地区的急救人员构成了“生命和安全风险”。

拜登上任后,呼吁对正在进行的边境墙项目进行审查,并取消了几项边境隔离墙合同。但美国国土安全部从去年12月就表示,计划填补美墨边境墙的一些小缺口。

CNN报道截图

拜登政府的建墙举动迅速受到保守派的质疑,周五在白宫的新闻发布会上,出现了激烈交锋的一幕。

据《纽约邮报》报道,福克斯新闻记者彼得·杜西(Peter Doocy)在发布会上问白宫新闻秘书让-皮埃尔:“拜登政府为什么要在亚利桑那州修建边境墙?”

让-皮埃尔回答说,“我们不是去完成这堵墙,我们正在清理前任政府在建隔离墙的失败尝试中留下的烂摊子”。

“但拜登总统在竞选时曾说,‘我的政府不会再建一英尺的墙’,”杜西继续追问,“那么,发生了什么变化?”

“我们不是去完成这堵墙,”让-皮埃尔重复道……

《纽约邮报》报道截图

CNN称,在管理美国南部边境问题上,拜登政府既受到反对者也受到盟友的批评。其政府一直在努力应对涌入边境的移民,而诉讼和内讧阻碍了政策的改变,导致拜登政府的许多移民政策实际上与特朗普相同。

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鞭牛士报道 “360是用互联网公司做双11的数据处理能力来解决网络攻击,这是传统网络安全公司所缺乏的能力

鞭牛士报道 “360是用互联网公司做双11的数据处理能力来解决网络攻击,这是传统网络安全公司所缺乏的能力。”7月30日,第十届互联网安全大会(ISC2022)在北京国家会议中心盛大开幕,本届大会以“护航数字文明、开创数字安全新时代”为主题,由全球数字经济大会组委会主办,北京市经济和信息化局、北京市朝阳区人民政府、360集团等单位承办,三六零(601360.SH,下称“360”)公司创始人周鸿祎发表主题演讲。

360以免费杀毒起家,服务全球225个国家和地区的用户,覆盖全球15亿终端。周鸿祎表示,目前全球最伟大的安全公司都是To C出身,与微软、卡巴斯基一样,360拥有海量终端用户,有全网云端数据和大数据分析能力,不堆砌产品,而是依靠服务的形式提供安全能力。

周鸿祎用16个关键要素所组成的生动故事,详细讲述了360的进化史。在终端上,360能看清全球全网的安全事件。同时,360也是全球第一家云原生安全公司,首创了“云查杀”。最终凭借亿万终端、大数据分析、AI和持续的数据运营等,建立起全网视野,收获了“看见”全球和全网安全态势的能力。

360首个客户就是国家,以“看见”为核心,帮助国家打造了一套数字空间的“雷达”和“预警机”,经统计99%的国家级网络攻击皆由360独立发现。此后,360又将服务国家的能力用于服务政企客户、中小微企业,并以此守卫了国家数字安全,协助政企保护战略资产安全。

从ToC到ToN,周鸿祎称360是一家“顶天立地”的公司。此后,为了帮助政府、城市和企业应对不断升级的安全挑战,360将服务ToC到ToN的能力体系提炼成数字安全大脑框架,进入ToB市场,服务政企客户,保障政企数字化,守护数字经济发展。

周鸿祎强调,如果说安全的来路是“看见”的能力,安全的未来一定是服务,过去他常说360从ToC到ToN,再到ToB是无心插柳。现在看来,应当是安全行业的必然。

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IT人看半

IT人看半导体产业,常常觉得不可思议——比如腾讯不会离不了马化腾,阿里巴巴也不会离不了马云,但先进制程的研发却离不开具备深厚产业经验的研发大将。

从事半导体智能软件之前,埃克斯工业CEO李杰时不时听友人分享半导体产业见闻。他了解到,半导体产业对人的高度依赖是一大痛点。“难道这些大佬的经验不能形成系统?如果用AI等技术手段解放知识工作者,会是巨大的市场机会。”

李杰在本科攻读的是自动化与工业工程类专业,并在硕士期间取得计算机领域学位,专攻大数据,后来又读了智能科学与系统工程博士,一直思索如何将所学的学科交叉,解决一些细分领域的问题。再加上读博阶段,他曾跟随导师参与半导体智能制造项目,用工程理论解决半导体建模、调度问题的经历,也让他进一步有了围绕半导体领域创业的念头。

2017年,李杰参与创办埃克斯工业并正式踏足半导体产业。埃克斯定位于半导体智能制造解决方案提供商,用技术手段解决行业问题的初衷被写在公司名字里。“IKAS”四个字母分别代表工业、知识、自动化与系统,寓意用承载知识的智能制造系统帮助产业实现自动化、智能化升级。

埃克斯主要为集成电路制造、封装测试、LED、光伏等半导体和泛半导体制造行业提供工业软件,并针对制造过程中的排程调度、设备维护等环节进行降本提效。据介绍,埃克斯当前同时服务80~90家客户,半导体相关业务占比七成且以晶圆代工客户为重点。

降本提效的价值要写入合同

埃克斯工业的核心团队呈现三位一体特征,主要分为创始科学家团队,国内外资深专家组成的产业专家团队,以及AI和大数据研发团队。整体来看,自研的ROPN工业系统建模和人工智能是公司的两大底层技术。

基于这两项核心技术,埃克斯工业当前构建了装备智能化,产线智能化和良率提升三大智能制造产品线,整体涵盖近50款软件产品及功能模块。公司的软件产品渗透至整个半导体生产全过程,覆盖资产监控和控制、良率提升、智能调度等多个核心制造领域,从资产利用率、生产时间、产能、成本等核心KPI方面赋能制造。

李杰介绍,同样是借助大数据技术,相较于国内为大家熟知的人工智能初创公司,埃克斯工业立足于特定细分市场解决问题,更强调为客户业务实现了哪些价值。半导体智能制造软件着眼于自动化、智能化升级,除了国产替代,实际更加着眼于智能制造这一广阔的增量市场。

李杰特别提及,近年半导体产能紧缺持续的背景下,客户尤其关注有助于提升产能的产品。通过产线智能化提升现有产能,是公司看到的客户比较急迫的需求。

用APS智能排产软件系统提升晶圆厂产出,是公司产品的一个经典用例。据介绍,国内一家12英寸晶圆厂的瓶颈设备组,面临设备路宽不同、同一配方在不同可用设备上的产出速率(WPH)不一致等痛点。埃克斯用自研APS算法取代了企业沿用多年的RTD派工规则,不仅优化了上述问题,还在100%的设备稼动率前提下,提升了2~3%的总产出。

结构性供需紧张之外,人才短缺已然是半导体产业当前面临的最大挑战。公司观察到设备、工艺、良率等核心岗位人才短缺的影响,便和产业客户合作用软件系统解放人力,不仅在可以在一些场景减少90%以上的人力,还规避了由人为误操作带来的良率和报废问题。目前,几款核心系统已经被包括晶圆代工大厂和化合物半导体厂家在内的近十家企业采用。

李杰介绍,产能或是良率提升了多少,是客户最为关心的指标,公司也会将这些数据直接写进合同里。

看好百亿规模装备智能市场

在李杰看来,半导体智能制造行业是半导体制造重资产过程中的隐形细分市场。虽然这个市场目前在半导体领域的声量不大,市场空间却非常广阔。他也表示,在公司当前的装备智能化,产线智能化和良率提升三大产品线中,他尤其看好装备智能化产线的产品。

从效果来看,机台作为基础的生产元素,设备智能化带来的资产效率提升能够直接转化为企业生产力提升。市场方面,单单是存量装备市场就有着大量的升级诉求,整体规模在数百亿级别。

装备智能化以外,埃克斯工业更能看到一些前瞻机遇。李杰认为,中国的IC产业作为尖端制造业,一直和IT业联系紧密,其产业升级也严谨且激进地走在最前沿。严谨的一面是,IC生产365天24小时不停歇,对新技术的导入会十分慎重。激进的一面是,一旦有新的IT技术,往往是制造IC的厂家第一时间采用。

与此同时,行业龙头往往对智能制造升级接受度更高,这也使得埃克斯当前携手的客户以中芯国际、北方华创这样的龙头为主,因而可以看到前沿市场动态。提早布局工业5.0,以及顺应国际政策环境变化拓展绿色转型产品就是典型案例。

李杰透露,公司接下来重点是利用具有中国特色的、高度通用化、标准化的产品体系,满足行业内用户不同需求,更高效赋能制造。

他指出,标准化其实是应用材料、西门子等国际玩家都在做的事情。定制化程度越小,产品的毛利也会越高。他也表示埃克斯未来要成为国际知名、国内一流的半导体智能制造解决方案提供商。这同时意味着,产品标准化是必由之路。“很多软件公司本质上就是面向某个细分领域的外包公司。如果没有算法、模型,软件无法SaaS(软件即服务)化,不以帮助客户实现的效果为目标来进行定位,那么你的公司就和软件外包公司没有区别。”

他也强调,做通用化产品只是提升公司竞争力手段之一。现阶段,公司有七成到八成系统和底层算法可以通用,针对每个行业客户会有大概20%左右的导入适配工作。“与交付模式非常固化、不能根据用户需求进行灵活调整的竞争对手相比,20%的导入适配服务反而是我们的核心竞争力,20%的服务可以让我们产品交付效果、导入周期超越国际一线大厂。”他补充,其实定制也涉及定制效率命题,类似于海底捞的模式,个性化的服务同样可以趋于标准化。

结语

近年国内对半导体产业的重视度不言而喻,但相比建厂等大额资本支出,智能化工业软件却是过往容易被忽视的增长领域。伴随芯片产能需求持续走强,本土厂商对生产自动化、智能化的重视程度也逐渐提升,给埃克斯工业这样的国产化半导体智能制造解决方案提供商带来机会。李杰表示,整体来看,芯片制造所面临的交期时间紧、生产步骤繁多、技术复杂、生产测试数据量大等挑战,都是提供产品和服务的机会点。

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Tech星

Tech星球7月31日消息,今天上午,恒驰汽车官方账号发布消息称,恒驰5将于8月1日开启大定,按交大定顺序交车,提车后15天内可退车并退款。

此前7月6日,恒驰汽车举行预售发布会,正式发布旗下首款量产车型“恒驰5”纯电豪华SUV,预售价为17.9万元。在恒驰5正式开始预售半个月后,恒驰汽车官方在首届720恒驰节上宣布,截至7月20日约19时,恒驰5订单已达到37296辆。

值得一提的是,近日恒驰新能源汽车集团总裁刘永灼在接受媒体采访时表示,7月6号预售发布会之后,市场反应非常地好,比预期还要好,应该从目前来说,恒驰大卖已成定局。

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自去年嘴了一句“擎天柱”人形机器人,时隔一年,马斯克重提机器人,表示明年便有望生产第一个版本的Optimus机器人”,且9月30日的“特斯

自去年嘴了一句“擎天柱”人形机器人,时隔一年,马斯克重提机器人,表示明年便有望生产第一个版本的Optimus机器人”,且9月30日的“特斯拉AI日”将是“史诗级别”。

这一年里,马斯克异常低调,而这攒了一年CD,大招终于放了出来,关于人形机器人是否必要、有何价值、应用场景、放量节奏、技术方案的讨论此起彼伏。

从机器人概念板块的过往走势来看,去年12月17日机器人概念创下历史新高;随后今年上半年持续下跌,至4月下旬,最大跌幅达39.41%。

而资本市场似乎也十分买马斯克的账,昨日机器人板块掀起涨停潮。机器人指数从年内低点3626.69点以来,截至昨日收盘,板块涨幅已达55.68%,基本收复今年跌幅。

1

千亿蓝海,未来可期?

根据应用环境,可将机器人分为工业机器人和服务机器人两大类。

工业机器人是指应用于生产过程与环境的机器人;服务机器人是指除工业机器人以外,用于非制造业并服务于人类的各种机器人,可分为个人/家用服务机器人和专业服务机器人。马斯克口中的Optimus机器人正是属于服务机器人。

根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告(2021年)》,2021年我国机器人市场规模约839亿元,目前国内机器人市场以工业机器人为主。但从增速上来看,服务机器人空间更加广阔。

近年来人工智能获得迅速的发展,长期来看,未来人工智能最大的应用市场将出现在服务机器人领域,视觉引导机器人、陪伴服务机器人等新兴场景和产品快速发展。随着消费群体日益强大,服务机器人市场空间更加巨大。

2016-2021年我国服务机器人的年均复合增速达34%,市场规模总体增速高于工业机器人,预计2023年我国服务机器人市场规模将突破600亿元。

民生证券表示:

展望人形机器人的未来发展速度,我们认为可以参考特斯拉电动车的放量节奏。

特斯拉汽车销量的绝对额增长是从Model-3的推出开始加速,起初走的是高端概念型路线,往往是忠实粉丝开始应用,同时搜集各种数据进行改进,然后逐步起量。我们认为人形机器人的发展过程可能也与此有相似之处。

马斯克的进场,让国内与国外科技企业都纷纷注意到这个赛道,在做前瞻布局。一些领先企业在做准备,明年也将推出,因而真正放量时不仅要考虑特斯拉,其他国内外企业也会放量。

2

距离产业化还有距离

即便机器人赛道持续升温,但从现状来看,机器人距离真正实现产业化还有一定距离。

首先,机器人需要找准定位,明确其未来应用场景。

目前已实现量产的机器人都有着明确的应用场景,而且这些应用场景无论是To B还是To C都有大量的刚性需求,例如工业机器人在工业领域实现的搬运、焊接、点胶等工艺,扫地机器人的家用功能,电力巡检机器人在电网的应用等等。

然而现有的人形机器人的主要应用包括商业领域的导览接待、特殊环境下的搜救搬运等工作,尚无能够大规模应用的刚需场景。

因此,人形机器人要实现大规模产业化落地,前提是需要找准某一细分领域或者特定场景下的市场需求,同时兼具实用性和性价比。

其次,机器人成本高企,产品性价比较低。

人形机器人结构复杂,对智能化和感知能力的要求更高,除了控制器、伺服驱动、减速机等传统机器人必须的零部件之外,还要加入大量传感器、机器视觉以及软件层面的AI交互系统等,所以制造成本十分高昂。

以美国敏捷机器人Digit为例,其对外售价为25万美元;而Tesla Bot要实现2.5万美金的预期售价,在大规模生产的基础上还需要进行多方位的技术突破以降低生产成本。

最后,机器人尚有许多亟待解决的技术问题,目前尚处于功能相对简单、初步智能的形态。

总的来说,人形机器人对智能化水平、通信、执行、传感等方向的要求非常高,最终较为理想的人形机器人一定是经过多次迭代,不断打磨后的产品。

3

机器人ETF

特斯拉机器人的到来,在一定程度上拉开了整个产业快速发展的序幕。

未来一段时间,预计很多科技企业都会向人形机器人的方向努力,争夺赛道,产业趋势可能会加速来到我们面前。

目前市场上共有3只机器人相关的ETF,但总体规模并不是很大。

尽管人形机器人距离真正实现产业化仍有诸多困难需要克服,但特斯拉新一代Optimus人形机器人,若其能够明确市场需求,并且在成本控制和技术水平之间形成有效平衡,就有望实现商业化的落地和规模化的量产。

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